杭钢股份重组成功公告

浙江国企改革方案解读,浙江国企改革方案名单时间表

经过四个月的停牌准备 ，物产集团的整体上市方案终于出炉 。物产中大昨日公告
，拟向物产集团的两大股东综资公司和交通集团发行股份吸收合并，物产集团整体作价104.89亿元；同时 ，向煌迅投资发行股份购买其持有的物产国际9.60%股权
，并以8.86元/股向9名特定对象募集资金26.29亿元
。

　昨日，物产中大复牌一字涨停 ，报11.42元/股。

　物产中大吞并大股东资产

　10月13日
，浙江国资国企改革第一单——浙江物产集团启动整体上市 。12月26日，浙江省政府批复了物产集团整体上市总体方案 ，方案明确物产集团整体上市以物产中大作为主体，吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金
。

　经过一系列的股权转让及资产剥离
，停牌4个月后，2月12日晚间 ，公司发布公告并宣布复牌。

　预案显示
，物产中大拟向物产集团两大股东发行合计11.84亿股，其中向综资公司发行7.34亿股 ，向交通集团发行4.50亿股 。物产集团资产注入物产中大后
，其持有物产中大的3.10亿股股份将予以注销，因此此次吸收合并实际新增股份数为8.74亿股
。此次交易前 ，物产中大的控股股东为物产集团
，综资公司为物产集团的控股股东。

　交易完成后，物产中大的控股股东将变更为综资公司 ，浙江省国资委仍为其实际控制人 。

　物产集团前身为浙江省物资局
，1996年转制为全民所有制企业，改制为有限责任公司。目前 ，物产集团的主营业务收入来源于大宗商品供应链集团服务、汽车销售及售后服务 、以及房地产等业务
。

　2013年，物产集团实现营业收入1883.54亿元
，同比增长9.72%，净利润为13.89亿元 ，同比增长25.30%。前9月
，物产集团实现营业收入1350.49亿元，净利润10.34亿元 。

　配套募资26.29亿元

　物产集团的整体上市将进一步扩大物产中大的业务
。

　物产中大表示 ，物产集团的大宗商品供应链集成服务业务将整体注入上市公司
，以此次交易为契机，物产中大将通过供应链整合
、产业链管理、价值链提升 ，形成互联网时代下的现代流通企业生态链
，打造流通4.0时代的新型综合商社。

　此外，物产中大还将购买煌迅投资所有的物产国际9.60%股权 ，该部分资产预估值为1.45亿元
，物产中大拟以8.86元/股向煌迅投资发行1641.39万股 。

除发行股份购买资产外，物产中大还将以8.86元/股发行不超过2.97亿股 ，募集不超过26.29亿元的配套资金，认购对象为浙江物产度员工持股计划 、天堂硅谷融源
、中信并购基金-信浙投资、中植鑫荞 、君联资本
、赛领丰禾、兴证资管 、三花控股、华安资管共9名特定投资者
。其中
，员工持股计划的认购金额为13.49亿元，占此次交易完成后物产中大总股本的6.97%；天堂硅谷融源认购不超3亿元 ，占股1.55%；中植鑫荞认购不超2亿元
，占股1.03%。

　值得注意的是，浙江物产度员工持股计划 ，预计于物产中大审议此次交易的第二次董事会召开之前才会成立 。物产中大表示
，员工持股计划参与人员主要包括物产中大以及物产集团总部
、下属部分成员公司管理层和业务骨干
。

　对于募集资金的用途，物产中大表示 ，将用于此次交易后上市公司的主营业务发展
，包括跨境电商综合服务项目和补充营运资金。

　浙江省国企改革不断推进

　在国有企业混合所有制改革大潮中，物产集团的整体上市是浙江省国企改革的一个样本 。为推动此次整体上市 ，物产集团此前已逐步剥离不符合上市公司的资产
。

　公司方面表明
，以此次交易为契机，物产中大将通过供应链整合、产业链管理 、价值链提升 ，形成互联网时代下的现代流通企业生态链，打造流通4.0时代的新型综合商社
，进一步增强主营业务实力，提升未来盈利能力。

　公司方面预计 ，在审议此次交易的第二次董事会前可完成物产中拓股份的过户手续 。

　据了解
，自9月以来，浙江国资国企改革进程加快。9月 ，该省出台了《关于进一步深化国有企业改革的意见》
，提出花3-5年时间，实现省属企业混合所有制企业户数比重达到75% ，省属企业国有资产证券化率达到75%左右
。

　除物产集团之外
，浙江国贸
、杭钢、能源 、铁路
、交通集团、农发集团等其余省属企业的改革工作也在不断推进。涉及的上市公司包括巨化股份 、菲达环保
、杭钢股份、江山化工 、浙江东方等 。目前，杭钢股份也因重大资产重组事项停牌中
。

多重利好助力物产中大上涨

　分析认为 ，作为世界500强企业的物产集团整体上市
，符合浙江省对国企改革的期待和要求，物产中大有望受益于国企改革
、汽车后市场、金融转型等多重利好。

　此次 ，物产集团整体上市方案的被看好程度，从定增认购者阵营的“群星闪耀”即可一目了然
，天堂硅谷 、中植系、中信
、君联资本等资本市场大名鼎鼎的“人物 ”汇聚一堂实属罕见 。

　其中，浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司旗下的天堂硅谷融源成立于1月27日 ，而浙江天堂硅谷由硅谷天堂资产管理集团股份有限公司持股51.84%
。中植鑫荞成立于1月8日
，为中海晟融的全资子公司，中植鑫荞的实际控制人为解直锟。

　多个机构表示 ，此前物产集团有大量优质资产尚未证券化
，集团整体上市后，有助于物产中大打开市值增长空间 。每日商报